Ana Maria kocha skromnego gitarzystę, Júlio. Kiedy występuje w ‘retiro’ (typowa tawerna Fado), publika i krytycy wznoszą ogromny aplauz. Sława przynosi nowych przyjaciół, mianowicie młodego cygana, który gra i śpiewa z nią fado oraz niezbyt młodego mężczyznę, lecz wystarczająco bogatego i wpływowego by ją wpierać, promować i chcieć stać się jej bliższym. Gitarzysta Júlio czuje się zdradzony i decyduje odjechać do Afrykańskich kolonii by opuścić ją na zawsze. Gdy dowiaduje się ona, o jego zamiarze odejścia serce Any Marii musi wybrać między pierwszą miłością a prośbami bogatego i wpływowego mężczyzny. Po pokazie odbędzie się panel dyskusyjny, który poprowadzi Maciej Szajkowski – politolog, muzyk, producent i dziennikarz, redaktor muzyczny Polskiego Radia, laureat Paszportu „Polityki” 2011, założyciel i muzyk Kapeli ze Wsi Warszawa oraz członek Rady Programowej Festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Kopia cyfrowa udostępniona przez Cinemateca Portuguesa — Muzeum Kina. Czas trwania filmu: 110 min. EN Ana Maria was a modest young woman who loves Júlio, her guitarist. But when she becomes a famous singer and Júlio, feeling abandoned by her, decides to go to the African colonies, she will have to choose between fame and true love.